The automotive industry is strategic for Slovakia

Sumár údajov o automobilovom priemysle v EU

Do roku 2025 sa postavenie Európy významne zmení. To bude ma� silný vplyv aj na SR.

* EU bude tvori� u� len 6.5 % svetovej populácie (Ázia a� 2/3)
* Svetové ekonomické �a�isko sa presunie do Ázie, ktorá bude tvori� a� 30 % svetovej ekonomiky (EU – 20%)
* Obrovský tlak na prírodné zdroje
* Rast svetovej populácie o 1/5 – na cca. 8 mld.

EU výrobný sektor tvorí viac ako 20% európskeho HDP (SR 25%). Význam priemyslu v EU je ove�a vä�ší, ne� len uvedené �ísla, preto�e je srdcom inovácií, financuje viac ako 80% EU výdajov na VaV a tvorí viac ako 75% európskeho exportu.

Európsky automobilový priemysel

* Obrat (EU 27) – 840.5 mld.€ (�o je asi 7% HDP EU, SR ≈ 12%)
* Ro�ný rast odvetvia – 14.3%
* Ro�ný rast ziskovosti – 6.5% (prevádzkový zisk ku �istým tr�bám)
* Priemerné investície do výskumu a vývoja – 4.9% (z �istých tr�ieb)
* Medziro�ný rast investícií do výskumu a vývoja – 16.2%
* 208 závodov na výrobu áut v 22 krajinách v Európe
* 12.9 mil. priamych, vysoko kvalifikovaných pracovných miest, �o tvorí asi 5.3% zamestnancov v EU
* Asi 130 mil. vyvolaných pracovných miest
* Pozitívna obchodná bilancia ≈ 92 mld. €
* K�ú�ová hnacia sila znalostí a inovácií:
- Investície do VaV – viac ako 32.3 mld. €
- Najvä�ší investor do VaV v EU (cca. 25% celkových investícií do VaV)
- Líder – bezpe�nos� a ekológia
- Ro�ne podáva viac ako 9500 patentov
* Výroba v EU - viac ako 16.2 mil. automobilov, nákladných áut, autobusov (asi 23.2% svetovej výroby). Vo svete sa celkom vyrába 84.1 mil. áut.
* Osobné automobily – vo svete asi 63.1 mil. ks, z toho v EU asi 14.6 mil. ks
* Export asi 6.6 mil. automobilov

Programy podpory rozvoja

* Nová európska priemyselná politika (Reindustrializácia EU)
* Ak�ný plán pre automobilový priemysle EU v r.2020 – dokument EC, vypracovaný skupinou CASRS 21. Má štyri piliere:

I. Investície do vyspelých (smart) technológií a financovanie inovácií
II. Silnejší vnútorný trh a inteligentná regulácia
III. Globálne trhy a medzinárodná harmonizácia predpisov o vozidlách
IV. Anticipácia prispôsobovania sa zmenám a zmier�ovania sociálnych dopadov priemyselných zmien

Európska komisia vypracovala stratégiu �alšieho rozvoja a podpory automobilového priemyslu do roku 2020, ktorá dostala pomenovanie CARS 2020. Tá rieši komplexne problematiku zaistenia budúcej konkurencieschopnosti európskych výrobcov automobilov a rozširovanie ich výskumných kapacít. Pre rozpracovanie a implementáciu strategických opatrení zriadila Európska komisia pracovnú skupinu pre CARS 2020, ktorej �lenom sa v lete tohto roku stala aj Slovenská republika.

Na zmeny v európskom automobilovom priemysel reagoval aj Zväz automobilového priemyslu SR, vypracovaním dlhodobej stratégie a praktických opatrení, ktoré zaistia �alší rozvoj automobilového priemyslu a jeho trvalú udr�ate�nos� v SR. Prioritnou úlohou ZAP SR je zapojenie domácej výskumnej bázy do výskumných projektov automobilového priemyslu a naštartovanie mechanizmov, ktoré podporia výskum a vývoj aj u dodávate�ov automobilového priemyslu v SR.

Jednou z oblastí, ktoré rieši CARS 2020, je aj dopad automobilov na �ivotné prostredie, hlavne problematika emisií CO2. V tejto oblasti prijala komisia v posledných rokoch najprísnejšie predpisy. Sú�asné rokovania CARS 2020 riešia návrhy na �alšie, výrazné redukcie emisií, ktoré by si vy�iadali rozsiahle investície u výrobcov automobilov, �ím mô�u ohrozi� ich konkurencieschopnos� a prirodzene aj zamestnanos� v tomto odvetví. Stanovisko SR v rokovaniach CARS 2020 je orientované hlavne do mohutnejšej podpory aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií v automobilovom priemysle a do rýchleho uplatnenia inovácií a ich rozšírení u európskych automobilových výrobcov. Slovensko v rokovaniach zdôraz�uje tie� problematiku rozvoja �udského kapitálu a prípravu mladých odborníkov pre potreby rozvoja automobilového priemyslu.

Význam automobilového priemyslu pre SR
Fakty roku 2012

Traja finálni výrobcovia automobilov (OEM) – VW Slovakia, KIA Slovakia, PSA.
Po�et vyrobených automobilov - 926 555 ks
Prvé miesto vo svete – 171 automobilov na 100 obyvate�ov
274 dodávate�ov
Celkovo generovaná produkcia automobilového priemyslu – 29 689 mld. €
 - z toho produkcia generovaná u dodávate�ov – 4 714 mld. €
 - indukovaná produkcia 3 868 mld. €
Ro�ná produktivita práce po�ítaná z pridanej hodnoty na zamestnanca – 74 546 €
Export automobilového priemyslu - 16.6 mld. € (26% exportu SR)
Import automobilového priemyslu – 11.8 mld. € (20% importu SR)
�istý pozitívny príspevok ku obchodnej bilancii SR - 4.5 mld. €
Investície do výskumu a vývoja v odvetví dopravných prostriedkov (2011) - 29 mil.€ (6% celkových výdavkov SR na výskum a vývoj)

60 828 priamych zamestnancov
201 820 celkovo naviazaných pracovných miest
Jedno pracovné miesto vo výrobe automobilov generuje �alších 6 pracovných miest v ekonomike SR.

Investície do inovácií a technológií v automobilovom priemysle v SR boli v posledných rokoch obrovské, no domáci podiel SR na ich realizácii bol ve�mi nízky. SR obstaráva doma len cca. 6.5 % technologických dodávok. �o znamená, �e 93.5 % technológií sme doviezli zo zahrani�ia. Prácu tak získali zahrani�ní výskumníci, vývojári a výrobcovia.

Investície dvoch najvýznamnejších OEM výrobcov v SR (VW, KIA) v roku 2012 boli vo výške 473 mil. €. Uvedené investície umo�nili ro�ný nárast produkcie vo výške 350 mil. €, nárast pridanej hodnoty vo výške 148 mil. € a nárast miezd vo výške 117 mil. €. Realizované investície priniesli tie� rast zamestnanosti o 5 026 nových pracovných miest, �o predstavuje investíciu do kapitálového vybavenia vo výške 94 110 € na jedno novo vytvorené pracovné miesto.

prof. Ing. Mikuláš Luptá�ik, PhD., Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave:

Štúdia o význame automobilového priemyslu pre SR.

V posledných rokoch si slovenský automobilový priemysel získal ve�ké uznanie aj v Európe, lebo aj v rokoch hospodárskej krízy si dokázal udr�a� svoj rast.

Výsledky štúdie ukazujú na obrovský význam automobilového priemyslu pre Slovensko. Vývoz automobiliek v hodnote 1 mil. € generuje produkciu na Slovensku v hodnote 1,54 mld. €, �o vyvoláva dopyt po zamestnancoch v iných odvetviach národného hospodárstva.“

V tomto odvetví priemyslu je zamestnaných priamo viac ako 60.000 zamestnancov, no priamo aj nepriamo sú na� naviazané pracovné miesta pre viac ako 200.000 �udí. To predstavuje 9 % celkovej zamestnanosti na Slovensku. Jedno pracovné miesto v troch automobilkách generuje štyri pracovné miesta u svojich slovenských dodávate�ov. �alšie pracovné miesta sú vytvárané pri výrobe spotrebných predmetov, ktoré si �udia z takto vytvorených príjmov kupujú. V roku 2012 tvorili príjmy domácností generované automobilovým priemyslom takmer 4 mld. eur a viedli k podielu na spotrebe domácností v SR v hodnote takmer 10 %.

Dodávatelia

Takmer 80% subdodávate�ov lokalizovaných na Slovensku sú vä�šinou medzinárodné a nadnárodné spolo�nosti. Našou úlohou je podpori� zabezpe�enie slovenských lokálnych subdodávate�ov, ktorí na jednej strane zaistia zní�enie logistických nákladov, ale na druhej strane i stabilitu subdodávate�skej siete na Slovensku. Prof. Luptá�ik uvádza vo svojej štúdii štruktúru dodávate�ov, zobrazenú v obr.1.

Obr. 1.: Hlavní dodávatelia do automobilového priemyslu

Výsledky štúdie o význame automobilového priemyslu pre SR ukazujú aj �alšie zaujímavé skuto�nosti. Multiplikátor produkcie (vrátane dovozov) má pre motorové vozidlá hodnotu 3.82 a multiplikátor produkcie bez dovozov má hodnotu 1.54, �o ukazuje na obrovský nevyu�itý potenciál dodávok, ktorý mo�no naštartova� v SR. Význam multiplikátora produkcie je nasledovný: 1 mil. € vývozu motorových vozidiel, vyvoláva produkciu domácich a dovezených statkov vo výške 3.82 mil. €, z �oho domáci výrobcovia tvoria len 1.54 mil. €. Rozdiel tvorí hodnotu 2.28 (takmer dvojnásobok dnešného výkonu domácich dodávate�ov), alebo dovozy reprezentujú a� 59.7% z výkonov automobilového priemyslu v SR.

Import automobilového priemyslu vo výške 11.8 mld. € ukazuje jasnú cestu, akou mô�e SR zvýši� pozitívny príspevok automobilového priemyslu k svojej obchodnej bilancii a pomerne jednoduchou cestou tento príspevok zdvojnásobi�. Tou cestou je podpora domácich dodávate�ov na ich ceste k dodávate�om typu Tier 1 a vytváranie podmienok pre zabezpe�enie výskumu a vývoja u slovenských dodávate�ov automobilového priemyslu.

Finan�né zdroje pre podporu výskumu a vývoja v SR

Plánovaný rozpo�et SR na roky 2014 - 2020 po�íta s ro�ným objemom financií na výskum a vývoj vo výške viac ako 350 mil. eur, �o bude v predmetnom období tvori� sumárne asi 2.6 mld. €. SR získa v období 2014 - 2020 z EU - 14 mld. €, z toho asi 2.8 mld. € ide na podporu výskumu a vývoja. Teda celkovo bude ma� SR v období 2014 a� 2020 na výskum a vývoj ro�né prostriedky vo výške takmer 1 mld. €.

�alšie zdroje mô�e získa� SR z EU rámcového programu Horizon 2020, ktorý má rozpo�et 84 mld. Eur, z toho cca. 6 mld. € ide na program „Doprava“, �alšie zdroje idú na nové materiály a procesy (NMP) a informa�né a komunika�né technológie (ICT), �o spolo�ne tvorí asi 10 mld. €. Slovensko platí v sú�asnosti do EU cca. 700 mil. €, �erpá len pribli�ne 140 mil. €.

Investície automobilových výrobcov do výskumu a vývoja

Európsky automobilový priemysel investuje ro�ne do výskumu a vývoja viac ako 32.3 mld. €. SR z týchto prostriedkov nezískala takmer ni�.

Ro�né investície OEM výrobcov a najvýznamnejších dodávate�ov podnikajúcich v SR do výskumu a vývoja:
* VW Group - 7.2 mld. €
* PSA - 2.6 mld. €
* KIA Motors - 0.251 mld. € (Hyundai Motor – 1.39 mld. €)
* Siemens - 4.4 mld. €
* Robert Bosch - 4.24 mld. €
* Ford Motor - 4.1 mld. € (Ford Getrag)
* Cartepilar - 1.8 mld. €
* Continental - 1.7 mld. €
* Porsche - 1.05 mld. €
* Delphi - 0.93 mld. €
* Johnson Controls - 0.4 mld. €
* Hella - 0.37 mld. €

Sumarizácia stavu vo výskume a vývoji pre automobilový priemysel

V sú�asnosti je naša krajina, aj v�aka multinacionálnym korporáciám podnikajúcim na Slovensku, primerane integrovaná vo výrobných európskych sie�ach. Naše produkty sú konkurencieschopné na globálnych trhoch. Avšak prepojenos� výskumnej základne SR na európsky výskumný priestor a európske výskumné siete je nedostato�ná.

Naša veda a výskum sú umele izolované od priemyslu a nedoká�u plne reagova� na jeho potreby. Slovensko potrebuje vo výskume príklady výnimo�nosti, pilotné projekty, ktoré prinesú priemyslu rýchle výsledky a stanú sa tak motiváciou k �alšiemu rastu úrovne našej vedy, k rozšíreniu spolupráce priemyslu a domácej výskumnej základne pre zvyšovanie inova�nej výkonnosti našej ekonomiky. Takéto úlohy by malo plni� Centrum strategického výskumu a inovácii pre automobilový priemysel, ktoré bude fungova� ako katalyzátor pri vytváraní Národného paktu pre inovácie a spojí individuálnych aktérov výskumu do strategickej, sie�ovej štruktúry, so spolo�nými inova�nými prioritami.

Centrum strategického výskumu a inovácii pre automobilový priemysel bude rozhodujúcim reprezentantom národnej výskumnej siete v rokovaní s vládou SR o raste podpory financovania materiálového, technologického a procesného výskumu pre potreby automobilového priemyslu. Zárove� vytvorí podmienky pre rozvoj priemyselného aplikovaného výskumu a inovácií s orientáciou na automobilový priemysel Slovenskej republiky a podporí rýchle uplatnenie výstupov výskumu a vývoja do praxe.

Odporú�ané opatrenia

* Vypracova� komplexný materiál „Memorandum automobilového priemyslu SR“ – analýza toho, �o potrebuje automobilový priemysel pre zaistenie trvalej udr�ate�nosti v SR.
* Navrhnú� a realizova� systém podpory budovania dodávate�skej siete pre automobilový priemysel v SR, hlavne s orientáciou na podporu výskumu a vývoja lokálnych dodávate�ov.
* Vypracova� stratégiu SR pre budovanie Centra strategického výskumu a inovácií pre automobilový priemysel.
* Vypracova� Národný rozvojový program pre podporu automobilového priemyslu do roku 2020 – ako Národný projekt.
* Vypracova� spolo�nú komunika�nú stratégiu a realizova� ju plošne v SR – význam automobilového priemyslu pre SR.
* Vypracovanie súboru sektorových stratégií (ZAP SR ju vypracoval za oblas� automobilového priemyslu).
* Návrh na diferencovanú podporu high tech sektorov v SR (pod�a ich podielu na tvorbe HDP, exporte).
* Vypracovanie projektového zámeru a Feasibility study pre Automotive Campus SK.

Dokument vypracovali �lenovia Zväzu automobilového priemyslu:

prof. Ing. Milan Gregor, PhD., zo Strojníckej fakulty �ilinskej univerzity, �len komisie pre Vedu a výskum
Ing. Jaroslav Hole�ek, prezident ZAP SR
Ing. Ján Pribula, riadite� sekretariátu ZAP SR
Doc. Ing. Štefan Rosina, MBA, PhD., výkonný viceprezident ZAP SR